CFA考試報名時如不滿足本科學歷則需要有一定的工作經驗,CFA證書申請時也需要滿足一定的工作條件,那這兩個工作條件一樣嗎?我們一起來認識一下。
一、CFA報名時的工作經驗要求
如果你的學歷低于本科,那你則需要有相當程度的學歷,這個相當程度即為本科同等學歷,對于工作經驗內容未做特別要求。
例如:
3年制大專學歷需要加上1年全職工作經驗
2年制大專學歷需要加上2年全職工作經驗
高中畢業的需要加上四年符合資格的專業工作經驗;自學考試同樣可以報考,只要具備相當程度的學歷和工作經驗即可。
注:CFA協會規定在校大學生在學士學位課程畢業前12個月才能參加cfa考試(ps:國外有不少本科三年的情況,畢業前12個月內報考即可)。
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二、CFA申請證書時工作經驗要求
具有四年或以上的CFA認可的與投資決策過程相關的專業工作經驗(相關經驗可在CFA考試前、考中、考后積累)。
申請CFA證書的工作經驗要求涉及到:
評估或應用金融財務,經濟,或統計數據為投資運作提供決策;涉及證券或類似的投資工作(例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;商品和其他投資資產,如房地產和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等)。
從事于或參與到投資產品設計,為其提供專業的有價值的信息,直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關工作監督、管理或指導;亦或直接或間接執行操作投資活動。
從事投資活動的咨詢、教學指導工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協會認可,主要是日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的才是被認可。
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